以執行客戶專案為例 (圖1),通常每一個客戶要執行的主要項目都相同,例如簽訂合約、裝機、教育訓練、驗收、結案等,這時候就可以透過以下流程快速複製過去執行的經驗。
  1. 將規劃好的專案匯出
  2. 在知識庫建立專案執行的文件 (含流程說明、注意事項),並上傳匯出的檔案 (圖2)
  3. 建立新專案時,匯入專案規劃
 
更詳細的操作步驟,請參考下方的重點說明。
 
圖1: 專案規劃
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圖2: 執行專案的指導文件
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重點
  1. 1.
    匯出專案規劃
    進入專案後,從側欄進入「專案規劃」,執行「匯出規劃」。
     
    特別提醒:
    匯出的內容是 csv 的文字格式,以專案規劃的內容為主,不包含
    1. 工作內的附件檔案與圖片
    2. 不在專案規劃內的其他工作
    3. 處理紀錄、討論、專案文件等
  2. 2.
    建立專案執行文件
    在知識庫的資料夾,建立一份專屬的文件,並上傳匯出的規劃。
     
    關於知識庫的教學,可以參考以下短片:
     
  3. 3.
    匯入專案規劃
    進入新專案後,從側欄進入「專案規劃」,即可從文件中下載專案規劃檔 (.csv) 並執行匯入。
    位置
    資料夾名稱
    快速入門 ~ 專案管理
    發表人
    蘇德宙
    單位
    台灣數位
    建立
    2021-08-04 06:44:49
    最近修訂
    2021-08-04 07:37:50
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